根據DSCC上周發布的最新更新的《Quarterly OLED andMobile LCD Fab Utilization Report》，疫情復蘇，與智能手機、電視和其他應用對OLED的強勁需求，再加上產能的釋放，使得OLED產量在2021年第二季度同比增長94%。中小尺寸顯示的OLED投入面積增長預計為68%Y/Y，而OLED電視投入面積的增長將超過一倍，為134%Y/Y。
這里的第一張圖顯示了移動應用柔性和剛性OLED與LTPS LCD的月度行業TFT總產能。Japan Display白山工廠在2019年年中的停產除去了行業內約7%的LTPS LCD產能，但該產能在夏普管理的2021年回歸行業。同時，武漢華星光電、武漢天馬和合肥維信諾的擴建將繼續增加柔性OLED產能，而和輝光電和JOLED的擴建將在2021年增加剛性OLED產能。
OLEDand Mobile LCD TFT Capacity, 2019-2021
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Source: DSCC Quarterly OLED andMobile LCD Fab Utilization Report
下圖顯示了各技術類別的投入情況。柔性OLED目前已經建立了一貫的模式，即每年上半年投入放緩，下半年投入增加，這種模式主要歸功于蘋果和其他智能手機廠商的季節性需求。這種模式在2021年仍將延續，但投入面積大幅增加，尤其是上半年。上半年的增長來自多重因素：OLED在智能手機市場的增長，加上2020年蘋果產品上市時間的轉變，導致年底面板短缺，需要在第一季度繼續保持高產量。
2020年，由于LTPS LCD奪回了中端智能手機市場的部分份額，剛性OLED利用率受到壓制，但由于三星在剛性OLED面板定價上更加激進，剛性OLED在2021年出現反彈。剛性OLED投入面積在Q1同比增長41%，預計Q2同比增長61%。與2020年上半年受疫情影響需求疲軟相比，2021年上半年LTPS LCD也呈現增長態勢，Q1同比增長13%，預計Q2同比增長19%。但是由于2021年驅動IC的短缺，剛性OLED的實際投入預計比預期將降低。
OLEDand Mobile LCD TFT Input, 2020-2021
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Source: DSCC Quarterly OLED andMobile LCD Fab Utilization Report
這里的最后一張圖顯示了由此產能利用率數據。預計2021年第2季度的產能利用率將高于2020年第2季度。由于電視面板需求持續強勁，OLED電視應用產能利用率在第2季將維持在非常高的利用率。預計整體柔性OLED利用率將在2021年下半年回升。
OLEDand Mobile LCD Utilization, 2018-2021
Source: DSCC Quarterly OLED and MobileLCD Fab Utilization Report
就單個面板廠而言，三星的A3廠是目前產能最大的柔性OLED面板廠。在2020年下半年，A3以94%的利用率運行，我們預計它在2021年下半年的利用率會更高，將達到97%。LG Display的E6廠也同樣受益于季節性因素，我們預計其下半年的運行率將達到89%。
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